إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية بدف

إدارة المخاطر.

في عالم التداول عبر الإنترنت، وليس الكثير من الناس يحبون الحديث عن المخاطر. يمكنك إلقاء اللوم عليهم؟ المخاطر ليست مثيرة مثل مناقشة فرص الربح. ومع ذلك، المخاطر هي جزء مهم من التداول و - في اليد اليمنى - انها أداة قيمة التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات التداول. في هذه المقالة القصيرة سوف نناقش أهمية إدارة المخاطر للتجار عبر الإنترنت وشرح بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون عند مواجهة مخاطر السوق.

ما هي إدارة المخاطر؟

بعبارات بسيطة، إدارة المخاطر هي الطريقة التي من خلالها المستثمرين تحديد وقياس وتحليل المخاطر لمختلف القرارات التجارية، قبل اختيار لقبول أو التخفيف منه. وفي كل مرة يقوم فيها المستثمر بتقييم المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات المختلفة قبل الاختيار، تتم إدارة المخاطر.

بطبيعة الحال، خطر غير موضوعي. بعض الناس يجدون مفهوم بنجي القفز مرعبة تماما في حين أن الآخرين يشعرون الخطر يستحق متعة. ويحتاج المستثمرون إلى معرفة مدى تحملهم للمخاطر، فضلا عن أهدافهم الاستثمارية، والعمل وفقا لذلك.

خطر عدم إدارة المخاطر.

ال نقلل أبدا من أهمية إدارة المخاطر. ويمكن أن يكون للإدارة الخاطئة للمخاطر تأثير كبير على الشركات والتجار الأفراد على حد سواء. تريد مثالا تاريخيا؟ وكان سوء تقدير مخاطر الائتمان من قبل الشركات المالية أحد العوامل المؤدية إلى الركود الاقتصادي في عام 2008. من خلال فهم وتقييم المخاطر، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرارات محسوبة أفضل فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة ويمكن تعظيم إمكانات الاستثمار الخاص بك مع تجنب الخسائر المفرطة.

أدوات مختلفة، مخاطر مختلفة؟

تقليديا، ينظر إلى بعض الصكوك القابلة للتداول كما & لسو؛ خطورة و [رسقوو]؛ من غيرها. على سبيل المثال، ينظر تاريخيا إلى العقود مقابل الفروقات من قبل بعض المستثمرين على أنها أكثر خطورة من العقود مقابل الفروقات للسلع الأساسية. أيضا، هناك أصول محددة التي تعتبر من قبل بعض المستثمرين كما يسمى لدكو؛ الملاذ الآمن & رديقو؛ لأنها تعتبر تقليديا أكثر استقرارا. وتشمل هذه الأدوات الذهب والين الياباني، والأدوات التي تميل تاريخيا إلى الارتفاع عندما يختبر السوق عدم اليقين وعدم الاستقرار.

لماذا يختار التجار ما يسمى & لسو؛ خطورة & [رسقوو]؛ الأدوات؟ لأن، تاريخيا، لديهم عوائد محتملة أعلى.

هل هذا يعني أن الذهب سوف يرتفع دائما خلال أوقات عدم اليقين في السوق؟ بالطبع لا. هذا هو رأي النظرية بحتة وذاتي. الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت ستقبلها أم لا.

كيفية الحد من المخاطر.

لا توجد إجابة واضحة عن كيفية الحد من المخاطر التي ينطوي عليها التداول، ولكن هناك العديد من النظريات والاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون لإدارة المخاطر بشكل أفضل.

حجم الاستثمار يعتمد على حجم رأس المال الخاص بك.

من المهم أن نتذكر أن رأس المال لديك سوف، إلى حد ما، تملي كم يمكنك المخاطرة. لماذا ا؟ لأنه لا يوجد تاجر وندش]؛ حتى لا أكثر مهنية، من ذوي الخبرة، الموهوبين التاجر في العالم - يحقق معدل 100٪ من نجاح التداول. عندما تحدث خسائر، تحتاج إلى أن يكون لديك أموال كافية في حسابك لتمكينك من الحفاظ على التداول. ولهذا السبب يختار بعض التجار الحد من حجم كل صفقة إلى نسبة ثابتة من رأس مالهم. وبهذه الطريقة، يعرفون أنه حتى لو فقدوا بعض الصفقات على التوالي، فإن هناك احتمالات، وسوف تكون قادرة على الحفاظ على التداول.

وقف الخسارة هو أمر السوق الذي يسمح لك للحد من الخسائر المحتملة. يمكنك ببساطة تعيين معدل مقدما التي تريد صفقة الخاص بك ليغلق تلقائيا. وقف الخسارة هو أداة عظيمة التي يمكن أن تساعدك على منع الخسائر المفرطة، وانها حاسمة بشكل خاص بالنسبة للتجار الذين يديرون صفقات متعددة ولا يمكن تتبع كل معدل على مدار الساعة. حتى لو قمت بفتح واحد فقط التجارة، وقف الخسارة يمكن أن تكون مفيدة للغاية. لنفترض مثلا أنك تريد تداول عقود كفد للأسهم الآسيوية & نداش؛ تويوتا أو ميتسوبيشي أوفج على سبيل المثال وندش]؛ ولكن كنت تعيش في أوروبا. أنت لا ترغب في البقاء طوال الليل لمراقبة صفقتك، أليس كذلك؟ هذا حيث يأتي وقف الخسارة في متناول اليدين.

لاحظ أنه على رأس إيقاف الخسارة، يمكنك أيضا تعيين أمر جني الأرباح، والتي أساسا & لدكو؛ أقفال & رديقو؛ أرباحك المحتملة، وإغلاق الصفقة تلقائيا بمعدل معين.

ومن بين أسرع الطرق للحد من المخاطر تنويع الحافظة. من خلال الاستثمار في مختلف الصكوك كفد: الأسهم والسلع والمؤشرات والعملات، يمكنك كشف محفظة التداول الخاصة بك إلى مختلف الأسواق والحد من المخاطر. في إيفوريكس لديك الفرصة للاستثمار في أكثر من 200 كفد الصكوك ونحن باستمرار إضافة أدوات جديدة من مناطق مختلفة.

للحصول على قائمة كاملة بالأدوات القابلة للتداول، يرجى زيارة صفحة شروط التداول.

وتسمح نسبة المخاطر / المكافآت للمستثمرين بمقارنة العوائد المقدرة للاستثمار بقدر المخاطر التي ينطوي عليها تحقيق هذه العائدات. كيف يتم حسابها؟ يمكنك تقسيم المبلغ الذي سيخسره المستثمر إذا تحرك السعر بشكل غير متوقع (مخاطر أكا) من خلال الأرباح التي يتوقع المستثمر أن يقوم بها عند إغلاق الصفقة (المكافأة). غالبا ما يستخدم المتداولون نسبة المخاطر / المكافآت بأوامر وقف الخسارة، حتى يتمكنوا من معرفة أقصى خسارة محتملة مقدما.

ما هي النسبة المثالية للمخاطر / المكافآت؟ سوف تختلف الإجابة بشكل كبير بين التجار.

العائد المتوقع هو ببساطة مقدار الربح أو الخسارة التي يتوقعها المستثمر على استثمار معين. نأمل ألا نخبرك بأن العائد المتوقع يستند عادة إلى البيانات السابقة ولا يضمن بأي حال من الأحوال. من خلال حساب العائد المتوقع، يمكن للمتداولين المقارنة بين فرص الاستثمار وكذلك اتخاذ قرارات بشأن أوامر السوق.

تريد أن تعرف كيف يتم احتساب العائد المتوقع؟ وسوف نقدم لكم الرياضيات، ولكن إذا كان يخلط لك، لا تشعر بالقلق. يمكنك العودة إلى هذه العملية الحسابية في وقت لاحق، أو اختيار تجاهلها تماما.

أشعر أننا & [رسقوو]؛ إعادة الذهاب سريع جدا؟ يرجى الرجوع إلى صفحة الخطوات الأولى للاطلاع على بعض شروط التداول الأساسية.

حماية التوازن السلبي.

الآن دعونا تأخذ قسطا من الراحة من الرياضيات والنسب لمناقشة السياسة التي هي ضرورية للغاية لإدارة المخاطر: حماية التوازن السلبي. في إيفوريكس، التجار & [رسقوو]؛ خسائر لا يمكن أبدا أن تتجاوز استثماراتهم، ويحافظ الموقع ملزمة قانونيا التوازن السلبي سياسة الحماية التي تضمن العملاء & [رسقوو]؛ حسابات لا يمكن أبدا الذهاب إلى ناقص. الوسطاء الذين لا يعرضون هذه السياسة، يعرضون عملائهم لمخاطر مفرطة نظرا لأن السوق، وسوف يكون دائما، غير متوقع.

تريد شرحا مرئيا لكيفية حماية التوازن السلبي يعمل؟

ألق نظرة على هذا الفيديو القصير.

يمكنك العثور على معلومات إضافية حول الخطوات التي تتخذها إيفوريكس لحماية عملائها في صفقة التجارة مع الثقة.

الاستفادة من التداول والمخاطر.

الرافعة المالية هي أداة تداول مفيدة تسمح لك بفتح صفقات كبيرة مع استثمار صغير نسبيا. على سبيل المثال، مع استثمار 100 $، يمكنك فتح صفقات تصل قيمتها إلى 20،000 $، وذلك باستخدام الرافعة المالية من 200: 1.

لذلك، لماذا نذكر هذه الأداة في مقال عن المخاطر؟ لأنه في حين يعزز الرافعة قوة التداول الخاصة بك، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر أكبر وارتفاع الرافعة المالية التي تستخدمها، وارتفاع المخاطر. العديد من التجار يحبون الرافعة المالية واستخدامها بانتظام، ولكنها تحتاج إلى أن تستخدم بعناية وبعد التدريب الكافي.

تريد أن تعرف المزيد عن الرافعة المالية؟

ألق نظرة على هذا الفيديو القصير.

اختيار استراتيجية التداول الصحيحة.

اختيار استراتيجية التداول الصحيحة هو جزء مهم من إدارة المخاطر، ولكن كيف يمكنك اختيار؟ نتمنى أن نستطيع أن نقول لكم ما هي أفضل استراتيجيات التداول، ولكن الجواب البسيط هو أنه لا يوجد إجابة واحدة فقط. ويختار التجار المختلفون استخدام استراتيجيات مختلفة اعتمادا على حجم استثماراتهم، وخبرتهم، ومعرفتهم بالأدوات أو فقط بسبب التفضيلات الشخصية. الشيء المهم هو أن تأخذ وقتك الحصول على معرفة استراتيجيات التداول المختلفة هناك ومن ثم اختيار واحد الذي يناسب احتياجاتك.

5 الأخطاء الشائعة في التداول عبر الإنترنت.

جعل الخطوات الأولى في عالم التداول عبر الإنترنت يمكن أن يكون تحديا والأخطاء هي جزء من كبح التعلم. إليك بعض الأمثلة على الأخطاء الشائعة بين التجار المبتدئين.

ونحن نعلم أنك سوف يميل إلى القفز فقط مباشرة في صفقات مفتوحة، ولكن تحتاج دائما لوقف وجعل الحسابات اللازمة. فكر قبل أن تتصرف.

لا تستخدم التدريب المجاني.

إيفوريكس لديها مجموعة متنوعة من الموارد التي يمكن أن تساعدك على تحسين مهارات التداول الخاصة بك، مثل 1-على -1 التدريب مع مدرب التداول وحساب تجريبي للممارسة.

فتح صفقات عدم كفاية الحجم.

بواسطة & لدكو؛ & [رسقوو]؛ غير كافية & [رسقوو]؛ ونحن نعني كبيرة جدا أو صغيرة جدا. إذا قمت بفتح صفقات كبيرة جدا، فإنك تزيد من خطر سرعة نفاد رأس المال المتداول، وإذا قمت بفتح صفقات صغيرة جدا، قد يستغرق منك وقتا طويلا جدا للوصول إلى أهدافك.

الرافعة المالية هي أداة عظيمة، ولكن كما ذكرنا سابقا، فإنه ينطوي على مخاطر ويحتاج إلى استخدامها بعناية وبعد التدريب الكافي.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الصكوك القابلة للتداول ومن أجل فهمها، يحتاج التجار لإجراء البحوث الكافية. معلومات مجانية متاحة بسهولة على الأخبار وتحليل السوق ونداش؛ لماذا لا تستخدم ذلك؟

العثور على معلومات مجانية حول الأحداث الاقتصادية القادمة على التقويم الاقتصادي لدينا.

تريد معرفة المزيد عن إدارة المخاطر واستراتيجيات التداول؟

تاريخ إيفوريكس للاستفادة من حزمة التعليم الحصري لدينا والبدء في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.

هنا هي أدوات لمساعدتك على معرفة المزيد عن عالم التداول: التعليمية E - كتب التفاعلية.

وتشمل حزمة التعليم لدينا:

حر 1-أون-1 التدريب مع مدرب التداول دليل بدف مجانا للمبتدئين A $ 5،000 حساب تجريبي للتدريب.

تراخيصنا.

وتضم مجموعة إيفوريكس شركات الاستثمار المرخصة التالية: فورمولا إنفستمنت هاوس Ltd.، وهي شركة استثمارية مرخصة وتشرف عليها جزر فيرجن البريطانية و [رسقوو]؛ لجنة الخدمات المالية. انقر هنا لمزيد من التفاصيل. إيكفد ليميتد، وهي شركة استثمارية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (سيسيك) بموجب ترخيص رقم. 143/11 إبروكرهاز بيفكتيتيسي Szolgáltató زرت. وهي شركة استثمارية مرخص لها تحت إشراف البنك الوطني الهنغاري بموجب تراخيص لا. إي / 73.059 / 2000 أند إي / 73.059-4 / 2002.

يحظر التسجيل مع إيفوريكس ل٪ كونترينام٪ من المواطنين.

هذه الخدمة متاحة فقط لغير المواطن٪ كونترينام٪.

إذا كنت من مواطني بلد آخر ثم يمكنك أن تختار للتسجيل تحت بلد جنسيتك. من خلال الوصول إلى هذا الموقع سوف تكون مؤكدا أنه بموجب القوانين واللوائح الخاصة بالولاية القضائية المحلية لديك يسمح لك بالوصول إلى المواد المعروضة على هذا الموقع والتداول من خلال إيفوريكس.

إذا لم يسمح لك بعرض المواد على هذا الموقع و / أو غير مسموح له بالتداول من خلال هذا الموقع أو إذا كان هناك أي شك حول ما إذا كان مسموحا لك بالتداول أم لا، يرجى الخروج من هذا الموقع.

هل ترغب في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من إيفوريكس؟

لسوء الحظ، لا يمكننا قبول العملاء من إسرائيل.

واحد من ممثلينا سوف نعود اليكم قريبا.

إدارة مخاطر الفوركس.

إدارة مخاطر الفوركس هي واحدة من المواضيع الأكثر مناقشة في التداول. فمن ناحية، يريد التجار تقليص حجم الخسارة المحتملة، ولكن من ناحية أخرى، يريد هؤلاء التجار أيضا الاستفادة من الاستفادة القصوى من صفقة واحدة. ليس سرا أن من أجل الحصول على أعلى العوائد تحتاج إلى اتخاذ مخاطر أكبر. وهنا تنشأ مسألة الإدارة السليمة للمخاطر.

ما هو خطر الفوركس.

سوق الفوركس هو واحد من أكبر الأسواق المالية على كوكب الأرض، مع المعاملات اليومية التي يبلغ مجموعها أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح وخسائر ضخمة.

مخاطر تجارة الفوركس هي ببساطة الخسارة المحتملة أو الربح الذي يحدث نتيجة للتغير في أسعار الصرف. لتقليل احتمالية وقوع خسائر مالية، يحتاج كل مستثمر إلى اتخاذ بعض إجراءات إدارة مخاطر الفوركس، واالستراتيجيات واالحتياطات.

كيف ستساعدك هذه المقالة؟

وهناك الكثير من الناس اليوم يشاركون في أنشطة التداول في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن معظمهم ليسوا في وضع يمكنهم من تحقيق الأرباح التي يتوقعونها. يفقد بعض التجار جميع أموالهم، في حين أن بعضهم يفشل في الحصول على النتائج التي يتوقعونها. في الواقع، فقط حصة صغيرة من التجار من أي وقت مضى قادرة على تلبية أو حتى تجاوز توقعاتهم. سوق الفوركس يتغير باستمرار وهذا يجلب مخاطر كبيرة أن جميع التجار لديهم للعمل مع. ولذلك، فإن موضوع السيطرة على مخاطر تداول العملات الأجنبية هو موضوع شعبي متزايد بين التجار الفوركس. في هذه المقالة، سوف نناقش إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية وكيفية إدارة مخاطر الفوركس عند التداول. هذا يمكن أن تساعدك على تجنب الخسارة والانخراط تماما في أنشطة التداول الخاصة بك دون قلق.

الأخطاء الشائعة في إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية.

واحدة من القواعد الأساسية الأساسية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس هو أنه يجب أن لا تخاطر أبدا أكثر مما كنت تستطيع أن تخسره. ومع ذلك، فإن هذا الخطأ شائع للغاية، وخاصة بين التجار الفوركس بدأت للتو. سوق الفوركس لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير، لذلك التجار الذين هم على استعداد لوضع في أكثر مما يمكن أن تحمل فعلا تجعل أنفسهم عرضة جدا لمخاطر الفوركس. أي شيء يمكن أن يؤثر على سوق الفوركس - أصغر قطعة من الأخبار يمكن أن تؤثر على سعر عملة معينة بطريقة سلبية أو إيجابية. بدلا من الذهاب في كل شيء، فمن الأفضل لمتابعة مسار أكثر اعتدالا والتجارة المبالغ المحافظة من رأس المال.

استراتيجيات الإدارة العاطفية والمخاطر.

يحتاج تجار الفوركس إلى القدرة على التحكم في عواطفهم. إذا لم تتمكن من التحكم في عواطفك، فلن تحصل على الأرباح التي تريدها من التداول. يمكن لمشاعر السوق في كثير من الأحيان فخ التجار في مواقف السوق المتقلبة. هذا هو واحد من مخاطر تداول العملات الأجنبية الأكثر شيوعا.

أولئك الذين لديهم طبيعة عنيد لا تميل إلى أداء جيدا في سوق الفوركس. لديهم ميل إلى الانتظار وقتا طويلا للخروج من الموقف. عندما يدرك المتداول خطأه، فإنه يحتاج إلى ترك السوق بأقل خسارة ممكنة. فالانتظار لفترة طويلة سيؤدي إلى فقدان رأس المال الكبير. وبمجرد الخروج، يحتاج التجار إلى التحلي بالصبر وإعادة الدخول إلى السوق عندما تقدم فرصة حقيقية نفسها.

كيفية الحصول على أفضل في إدارة مخاطر الفوركس؟

لحسن الحظ، تتوفر عدة طرق لمساعدة تجار الفوركس على البقاء بعيدا عن هذه الأخطاء وتجنب الخسارة. يجب أن يكون لديك خطة تداول جيدة الاختبار والتي تتضمن جميع التفاصيل حول إدارة المخاطر في الفوركس. يجب أن تكون خطة التداول عملية - ويجب أن تكون قادرا على اتباع خطواتها بسهولة. ويوصي الخبراء بأنه من الأفضل التركيز على الصفقات الأكثر احتمالا. صناعة تداول العملات الأجنبية تحتوي على مستوى عال من المخاطر، لذلك ليس بالضرورة أفضل الانضباط لجميع المستثمرين. تحتاج أيضا إلى أن تكون قادرة على إيلاء المزيد من الاهتمام للأخطاء والانخراط في أنشطة التداول الخاصة بك في سوق الصرف الأجنبي. وغالبا ما يعتبر الوقت والجهد الذي تقضيه في إنشاء خطة التداول استثمارا كبيرا سيساعد على تحقيق مستقبل مربح.

مفاهيم أساسية.

من أجل الحد من مخاطر تداول العملات الأجنبية، ستحتاج إلى تذكر بعض النقاط الأساسية المدرجة أدناه:

تقييم التغيرات النقدية وغالبا ما يؤثر على الشركات والأشخاص الذين يعملون مع التبادلات العالمية. وتتأثر الخصوم والأصول وتدفقات الأموال من خلال التغيرات في أسعار الصرف.

من خلال التداول مع كميات صغيرة من رأس المال ومراقبة تحركات السوق، سوف تكون قادرا على رؤية هذه المفاهيم تأخذ عقد طوال الجلسات اليومية.

وفيما يلي سلسلة من النصائح البسيطة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية والتي سوف تساعد في الحد من الخسائر التجارية المحتملة.

وقف الخسائر.

التداول دون وقف الخسارة يشبه قيادة السيارة مع عدم وجود الفرامل بأقصى سرعة - انها لن تنتهي بشكل جيد. وبالمثل، بمجرد تعيين وقف الخسارة الخاصة بك، يجب أن لا تجلب عليه. ليس هناك نقطة وجود شبكة الأمان في مكان إذا كنت لن تستخدم بشكل صحيح.

لا تربط كل استثماراتك في مكان واحد.

وهذا ينطبق على جميع أنواع الاستثمار وفوركس ليست استثناء. يجب على الفوركس حساب جزء من محفظتك، ولكن ليس كل ذلك. طريقة أخرى يمكنك توسيعها هي تبادل أكثر من زوج من المال.

هذا الاتجاه هو رفيقك.

ربما تكون قد اتخذت قرارا بأن تكون متداول موقع لديه خطط للاحتفاظ بهذا المنصب لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، بغض النظر عن الموقف الذي كنت قد قررت، يجب أن لا تقاتل اتجاهات السوق الحالية أو الحركات. هناك دائما الذهاب لاعبين أقوى في السوق وأفضل طريقة يمكنك مواكبة لهم هو من خلال استيعاب هذه التغييرات وتغيير الاستراتيجيات الخاصة بك لتعكس هذا.

الحفاظ على تعليم نفسك.

أفضل طريقة لتعلم نظام إدارة المخاطر في الفوركس وتصبح تاجر الفوركس فعالة هي من خلال معرفة كيفية عمل السوق. ولكن كما ذكر، السوق يتغير باستمرار حتى إذا كنت ترغب في البقاء في صدارة اللعبة لديك أن تكون على استعداد لتعلم دائما أشياء جديدة وتحديث نفسك على التغييرات في السوق.

استخدام برامج المساعدة.

للتقدم في الفوركس قد ترغب في استخدام بعض برامج التداول التي يمكن أن تساعدك على تسوية على الخيارات الخاصة بك. ومع ذلك، فإن هذه النظم ليست مثالية، لذلك فمن الأفضل استخدامها كأداة استشارية وشيء يعود مرة أخرى بدلا من استخدامها كأساس لقرارات التداول.

الحد من استخدام الرافعة المالية.

قد يكون من المغري للغاية استخدام النفوذ لتحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، هذا يمكن أن يجعل من الاسهل بكثير بالنسبة لك لانقاص كميات هائلة من رأس المال أيضا. لذلك لا تأخذ الروافع العملاقة. كل ما يتطلبه الأمر هو تغيير سريع واحد في السوق، ويمكنك بسهولة مسح حساب التداول بأكمله.

إدارة مخاطر العملات الأجنبية ليس من الصعب فهمها. الجزء الصعب هو وجود ما يكفي من الانضباط الذاتي للالتزام بهذه القواعد إدارة المخاطر عندما يتحرك السوق ضد موقف.

إدارة المخاطر للمتداولين المتكررين.

إذا كنت تتداول في كثير من الأحيان، واحدة من الطرق الرئيسية لقياس وإدارة التعرض للمخاطر الخاص بك هو من خلال النظر في ارتباط الصفقات فكس الخاص بك. قبل أن نبدأ شرح كيفية القيام بذلك، دعونا أولا شرح ما هو الارتباط.

في الأسهم هناك مؤشر مشترك يسمى بيتا، مما يدل على كيفية الأسهم من المتوقع أن تؤدي اعتمادا على التغيرات في هذه الصناعة. بشكل عام، عند تداول الأسهم وتطلع للحد من المخاطر، فإن التاجر يحاول الجمع بين الأسهم التي من شأنها أن تؤدي إلى بيتا المركب الذي يساوي الصفر - حيث أن بعض الأسهم لديها بيتا إيجابية والبعض الآخر سلبي.

لا يوجد بيتا في تداول الفوركس، ولكن هناك ارتباط. ويظهر لنا الارتباط العلاقة بين التغيرات في زوج العملات الواحد في التغيرات في زوج العملات الأخرى. عموما، إذا كنت تتداول عن كثب العملات المترابطة (مثل ور / أوسد و أود / جبي)، قد تتوقع منهم أن يكون لها اتجاه مشترك. وبعبارة أخرى، كلما انخفض زوج العملات ور / أوسد، يمكن أن تتوقع أيضا أن نرى اتجاها تنازليا في أود / جبي.

فكيف يمكن أن يساعد هذا على قياس التعرض لمخاطر الفوركس؟ ونحن نعلم جميعا أن الخطر مدفوع أساسا بالهامش. هذا هو السبب في أنك يجب أن التجارة أساسا الأزواج التي ليس لها ارتباطات إيجابية أو سلبية قوية، كما أنك ببساطة سوف تضيع الهامش الخاص على الأزواج التي تؤدي إلى نفسه، أو الاتجاه المعاكس الكامل. وكقاعدة عامة، يختلف ارتباط العملة أيضا على أطر زمنية مختلفة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تبحث عن ارتباط دقيق على الإطار الزمني الذي تستخدمه في الواقع.

يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل بكثير عند إيلاء اهتمام وثيق لروابط العملات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسكالب الفوركس. كلما كنت الانخراط استراتيجية سلخ فروة الرأس، لديك لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الخاصة بك على مدى فترة قصيرة من الزمن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق محاصرة هوامشك في الأصول المترابطة.

إدارة المخاطر الخاصة بك أمر حيوي إذا كنت تريد أن تنجح كالتداول الفوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم المبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر العملات الأجنبية.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول العملات الأجنبية (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

ما هي إدارة المخاطر؟

إدارة المخاطر هي واحدة من أهم الموضوعات التي سوف تقرأ عن التداول.

لماذا هو مهم؟ حسنا، نحن في الأعمال التجارية من كسب المال، ومن أجل كسب المال علينا أن نتعلم كيفية إدارة المخاطر (الخسائر المحتملة).

العديد من التجار الفوركس هم فقط حريصة على الحصول على الحق في التداول مع أي اعتبار لحجم الحساب الكلي.

أنها ببساطة تحديد مقدار ما يمكن أن المعدة لتفقد في تجارة واحدة وضرب زر "التجارة".

عند التداول دون قواعد إدارة المخاطر، كنت في الواقع القمار.

كنت لا تنظر في العائد على المدى الطويل على الاستثمار الخاص. بدلا من ذلك، كنت تبحث فقط عن "الفوز بالجائزة الكبرى".

إن قواعد إدارة المخاطر لن تحميك فحسب، بل يمكن أن تجعلك مربحة جدا على المدى الطويل. إذا كنت لا تصدقنا، وكنت تعتقد أن "القمار" هو وسيلة للحصول على الأغنياء، ثم النظر في هذا المثال:

الناس يذهبون إلى لاس فيغاس في كل وقت لمقامرة أموالهم على أمل الفوز بالجائزة الكبرى كبيرة، وفي الواقع، وكثير من الناس يفوزون.

الجواب هو أنه على الرغم من أن الناس الفوز بالجوائز، على المدى الطويل، الكازينوهات لا تزال مربحة لأنها أشعلت المزيد من المال من الناس الذين لا يفوزون.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه مصطلح "البيت دائما يفوز".

والحقيقة هي أن الكازينوهات هي مجرد إحصائيين غنيين جدا. وهم يعرفون أنه على المدى الطويل، سيكونون هم الذين يصنعون المال - وليس المقامرين.

حتى لو فاز جو شمو ب 100 ألف دولار بالجائزة الكبرى في آلة القمار، تعرف الكازينوهات أنه سيكون هناك مئات من المقامرين الآخرين الذين لن يفوزوا بالجائزة الكبرى، وستعود الأموال إلى الوراء في جيوبهم.

هذا مثال كلاسيكي لكيفية جعل الإحصائيين المال على المقامرين. على الرغم من أن كل من فقدان المال، والإحصاء، أو كازينو في هذه الحالة، يعرف كيفية السيطرة على خسائرها.

وهذه هي الطريقة التي تعمل بها إدارة المخاطر أساسا. إذا كنت تعلم كيفية السيطرة على الخسائر الخاصة بك، سيكون لديك فرصة في أن تكون مربحة.

في الكازينوهات، حافة المنزل في بعض الأحيان فقط 5٪ فوق لاعب. ولكن هذا 5٪ هو الفرق بين كونه الفائز وخاسر.

تريد أن تكون إحصائية غنية وليس المقامر لأنه، على المدى الطويل، تريد أن "يكون دائما الفائز".

فكيف تصبح هذا الإحصائي الغني بدلا من الخاسر؟ تابع القراءة!

التقدم المحرز الخاص بك.

كلما كان ذلك أفضل تحصل على المهارات الأساسية الخاصة بك، وكلما كنت إنجاز في فترة أقصر من الزمن. بريان تريسي.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

فهم إدارة مخاطر العملات الأجنبية.

التداول هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، كان التداول من قبل المقايضة، حيث تم تبادل سلعة واحدة لآخر. قد تكون التجارة قد ذهبت على هذا النحو: الشخص أ سوف إصلاح الشخص ب كسر نافذة في مقابل سلة من التفاح من شجرة الشخص ب. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان.

الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل الاستثمار أو المقامرة؟)

المضاربة كالتاجر ليس القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية المقامر أو مع عقلية المضارب، وعادة مع نتائج مختلفة تماما.

في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن تنتهي في نهاية المطاف خاسرة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير.

باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز.

ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال).

لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي لحساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار.

مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك.

في التراص احتمالات في صالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك.

ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية الكبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال.

فكيف نقيس بالفعل المخاطر؟

طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي استخدام الرسم البياني للسعر. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر في الرسم البياني على النحو التالي:

لقد قررنا بالفعل أن خطنا الأول في الرمال (وقف الخسارة) ينبغي أن يستخلص حيث أننا سوف قطع من الموقف إذا كان السوق المتداولة لهذا المستوى. يتم تعيين الخط عند 1.3534. لإعطاء السوق غرفة صغيرة، وأود أن تعيين وقف الخسارة إلى 1.3530. (مزيد من المعلومات حول وقف الخسائر في فن بيع موقف الخسارة.)

وهناك مكان جيد للدخول في موقف سيكون في 1.3580، والتي، في هذا المثال، هو فقط فوق قمة الإغلاق كل ساعة بعد محاولة لتشكيل أسفل الثلاثي فشل. وبالتالي يكون الفرق بين نقطة الدخول هذه ونقطة الخروج 50 نقطة. إذا كنت تتداول مع 5000 $ في حسابك، سوف تحد من الخسارة الخاصة بك إلى 2٪ من رأس المال التجاري الخاص بك، وهو 100 $.

دعونا نفترض كنت تتداول الكثير مصغرة. إذا كانت نقطة واحدة في الكثير مصغرة تساوي حوالي 1 $ وخطرك هو 50 نقطة ثم، لكل الكثير كنت التجارة، كنت تخاطر 50 $. هل يمكن تداول واحد أو اثنين مصغرة الكثير والحفاظ على المخاطر الخاصة بك بين 50-100 $. يجب ألا تتداول أكثر من ثلاث قطع صغيرة في هذا المثال، إذا كنت لا ترغب في انتهاك قاعدة 2٪.

ومع ذلك، واحدة من الفوائد الكبيرة من التداول في أسواق الفوركس الفوري هو توافر رافعة مالية عالية. هذه النفوذ العالي متاح لأن السوق هو السائل بحيث أنه من السهل أن تقطع من موقف بسرعة كبيرة، وبالتالي، أسهل مقارنة مع معظم الأسواق الأخرى لإدارة المناصب الاستدانة. الرافعة المالية بالطبع تقطع طريقتين. إذا كنت تستفيد من الأرباح وتحقق أرباحا، فإن عوائدك تتضخم بسرعة كبيرة، ولكن في المقابل، ستؤدي الخسائر إلى تآكل حسابك بنفس السرعة. (انظر الرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا تحتاج إلى قطع أكثر عمقا.)

ولكن من جميع المخاطر الكامنة في التجارة، وأصعب المخاطر لإدارة، وحتى الآن أكثر المخاطر شيوعا اللوم لفقدان المتداول، هو أنماط العادة السيئة للتاجر نفسه.

يجب على جميع التجار أن يتحملوا المسؤولية عن قراراتهم الخاصة. في التداول، والخسائر هي جزء من القاعدة، لذلك يجب على المتداول تعلم قبول الخسائر كجزء من العملية. الخسائر ليست الفشل. ومع ذلك، لا تأخذ خسارة بسرعة هو فشل إدارة التجارة المناسبة. عادة تاجر، عندما يتحرك موقفه إلى خسارة، والثانية تخمين نظامه والانتظار للخسارة أن يستدير وللموقف لتصبح مربحة. هذا ما يرام لتلك المناسبات عندما السوق لا يستدير، ولكن يمكن أن يكون كارثة عندما يزداد فقدان أسوأ. (تعلم للتغلب على هذه العقبة الكبيرة في سيد التداول ميندترابس الخاص بك.)

الحل لخطر التاجر هو العمل على العادات الخاصة بك، وأن نكون صادقين بما فيه الكفاية للاعتراف الأوقات عندما الأنا الخاص بك يحصل في طريق اتخاذ القرارات الصحيحة أو عندما كنت ببساطة لا يمكن إدارة سحب غريزية من هذه العادة السيئة.

أفضل طريقة لتعريف التداول الخاص بك هو عن طريق الحفاظ على مجلة كل التجارة، مشيرا إلى أسباب الدخول والخروج والحفاظ على درجة مدى فعالية النظام الخاص بك. وبعبارة أخرى مدى ثقتك بأن النظام الخاص بك يوفر طريقة موثوقة في تكديس الصعاب لصالحك وبالتالي توفر لك فرص تجارية أكثر ربحية من الخسائر المحتملة.

المخاطر متأصلة في كل صفقة تقوم بها، ولكن طالما يمكنك قياس المخاطر يمكنك إدارتها. فقط لا تتغاضى عن حقيقة أن المخاطر يمكن أن تتضخم باستخدام الكثير من الرافعة المالية فيما يتعلق برأس المال التجاري الخاص بك وكذلك تضخيم بسبب نقص السيولة في السوق. مع اتباع نهج منضبطة وعادات التداول الجيدة، واتخاذ بعض المخاطر هو السبيل الوحيد لتوليد مكافآت جيدة.

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر.

حركة السعر و ماكرو.

قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط.

عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا، والأجوبة الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70٪. بعض التجار تخمين أقل قليلا، والرد مع عدد حولها.

نادرا ما نحصل على إجابة أقل من 50٪.

هذا غير صحيح.

في التداول، ونحن يمكن أن يكون الحق 30٪ فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف.

نحن أيضا ننظر إلى السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية & نداش؛ الذي يدرس لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت.

ما هو السعر الحالي؟

عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل $ 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار.

وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لإدراج أي أخبار جديدة قد يتم إدخالها على البيئة.

ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، و لسوء الحظ & نداش؛ لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها.

السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي.

هذا. ليس هناك وجبة غداء مجانية.

كما التجار، ونحن على الأرجح لن تسجل لنمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات.

لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغيرات في الأسعار القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، فإنه من المستحيل أن تعرف ما سيحدث، وبالتالي؛ فمن المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح بتحركات الأسعار المستقبلية دون مساعدة من إدارة المخاطر.

بالتأكيد، قد نكون قادرين على إلقاء التحيز & نداش؛ وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، فقد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). لقد نشرنا العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية ذلك.

ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على التجارة وندش]؛ حيث لا توجد ضمانات بأن السعر سوف يتحرك صعودا أو هبوطا في أي وقت من الأوقات.

التداول هو إدارة الاحتمالات.

في أي وقت من الأوقات، ما هو رأيك في احتمال ارتفاع الأسعار أو هبوطها؟

من المهم أن ننظر إلى هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق؟

من صفات دايليفس لسلسلة المتداولين الناجحين، وجدنا أن تجار التجزئة على حق أكثر من الخطأ في كثير من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل:

بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49٪ من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام؟

لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار فازوا على ما يصل إلى 71٪ من الصفقات، والتجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد المغامرة تخمين لماذا؟

حسنا، هنا هو:

متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون & نداش؛ يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ الذي قاموا به عندما كانوا على حق.

وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أنهم يخسرون أكثر من ذلك بكثير عندما يكونون مخطئين يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها.

في الخطأ رقم واحد جعل التجار الفوركس، وجد الاستراتيجي الكمي ديفيد رودريغيز أن هذا هو الأكثر شيوعا في التعامل مع التجار في سوق العملات الأجنبية؛ وهذا يمكن تصحيحه باستخدام إدارة المخاطر لصالحك.

استخدام إدارة المخاطر.

لذلك، إذا أراد المتداول أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن تفعل ذلك؟

هناك مجالان رئيسيان يريد التجار التحقيق فيهما أثناء بناء نهجهما.

الأولى التي نظرنا إليها أعلاه، والتي تتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها. في محاولة لتجنب رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل.

في المقال، يقترح ديفيد أن & لوت؛ التجار يجب استخدام توقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى. & [رسقوو]؛ ويمكن وضع هذا عن طريق وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك.

ويمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكننا نخاطر بالمبالغ الأصغر حتى عندما تكون الخسائر أصغر؛ وهذا يمكن أن يتم مع نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل دولار 2 سعى).

ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2:

والأسباب وراء هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، لأن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة.

في واقع الأمر، دعنا لا نقول أن التاجر ليس كذلك في النصف الأيمن من الوقت. لنفترض أن المتداول يحقق الفوز فقط في 40٪ من صفقاته. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة، فإنها لا تزال يمكن أن تحقق أرباحا صافية.

كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، والتاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40٪ من الوقت).

ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30٪ من الوقت (كما ذكرنا أعلاه)؟

يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة للمخاطر إلی المکاسب بنسبة 30٪ للفوز:

ومع أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، يمكننا البدء في التركيز على الرافعة المالية المستخدمة. بعد كل شيء، فإنه لا يهم مدى قوة لدينا نسبة المخاطر إلى مكافأة إذا كنا نواجه دعوة الهامش ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية.

تم التحقيق في هذا الموضوع بعمق أكبر بكثير في المقالة & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ جيريمي واغنر.

في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر.

شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80٪ أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 26 إلى 1).

تم أخذ الجدول أدناه مباشرة من & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار.

من المقال، يذكر جيريمي أن & لوت؛ التجار يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. و [رسقوو]؛ وسيؤدي ذلك إلى تمكين التجار من تخفيف الأضرار الناجمة عن الخسائر؛ وإذا ما تم الجمع بين ذلك وبين نسب قوية من المخاطر إلى المكافأة (تبحث عن مكافأة أكثر من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للمتداولين البدء في البحث لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.